A construtora portuguesa Mota-Engil, liderada por Carlos Mota dos Santos, anunciou uma emissão de obrigações no valor de até 50 milhões de euros, com maturidade em 2030. A operação, que arranca na próxima quarta-feira, 7 de maio, é direcionada a pequenos investidores e está estruturada em duas ofertas: uma de subscrição e outra de troca.
Detalhes da emissão
Segundo o comunicado enviado à Comissão de Mercado e Valores Mobiliários (CMVM), a emissão contempla 100 mil obrigações, cada uma com um valor unitário de 500 euros. A taxa de juro anual bruta é fixa em 4,5%, e o valor mínimo de subscrição foi definido em 2.500 euros. A oferta de subscrição é destinada a pessoas singulares ou colectivas residentes ou com estabelecimento em Portugal, podendo também ser subscrita em outros Estados-Membros da União Europeia.
A oferta de troca, por sua vez, visa obrigações que atingem a maturidade em 2026. Para cada obrigação trocada, a Mota-Engil oferece uma nova obrigação com vencimento a 23 de maio de 2030, além de uma contrapartida de 1,25 euros, sujeita a impostos e encargos.
Calendário e sustentabilidade
A emissão decorre entre 7 e 20 de maio, com possibilidade de revisão do valor total até 15 de maio. Os resultados serão divulgados a 21 de maio, e a liquidação física e financeira, bem como a admissão à negociação na Euronext Lisbon, estão previstas para 23 de maio.
Os títulos estão associados a metas de sustentabilidade, com a Mota-Engil a comprometer-se a melhorar a percentagem de talento local em posições de gestão, reforçando o seu compromisso com práticas socialmente responsáveis.
Histórico de emissões
Em 2024, a Mota-Engil realizou uma emissão semelhante, captando 80 milhões de euros junto de cerca de cinco mil investidores. As obrigações, com maturidade em outubro de 2029, oferecem uma taxa de juro bruta de 5%, superior à da nova emissão. JN