A TAP fez a emissão privada de dívida no valor de 215 milhões USD ( cerca de 200 milhões de euros), com maturidade em 2029, com uma redução na taxa de juros.
Segundo a companhia, a emissão foi colocada junto a um grupo reduzido de investidores.
A empresa emitiu Senior Notes 5 125% com vencimento em 2029, ao preço de aquisição de 102,750%, com a taxa de juros de 4,467% até o vencimento. O valor é inferior ao da emissão feita em Outubro de 2023 e a de 2019.
Gonçalo Pires, CFO da TAP, afirmou que a transacção permitiu à companhia emitir metade do montante colocado em Outubro de 2023.
A redução na taxa de juros, em relação às emissões anteriores, reforça a confiança dos investidores na TAP.
A TAP fez a emissão de aproximadamente 430,7 milhões USD ( 400 milhões de euros) no final de Outubro de 2023, valor superior ao inicialmente previsto.
A operação teve como objectivo o pagamento de uma linha de 403,6 milhões USD ( aproximadamente 375 milhões de euros) que chegou à maturidade em Novembro. JM